虎年國際海運(yùn)運(yùn)價(jià)趨勢(shì)如何？
進(jìn)入2022年，航運(yùn)市場(chǎng)運(yùn)價(jià)依然不見下跌跡象，無論是集裝箱市場(chǎng)，還是干散貨市場(chǎng)，都動(dòng)力十足。波羅的海干散貨指數(shù)（BDI）在2月23日至 2244 點(diǎn)，升至近一個(gè)月高點(diǎn)；2月25日收盤值為2076點(diǎn)，時(shí)隔月余重超2000點(diǎn)。
集裝箱運(yùn)費(fèi)也依然高位運(yùn)行，根據(jù)上海航運(yùn)交易所2月25日最新數(shù)據(jù)，上海出口集裝箱運(yùn)價(jià)指數(shù)報(bào)于4818.47，盡管較上一期跌127.54點(diǎn)，仍然處于高位震蕩。
業(yè)界人士普遍認(rèn)為，接下來美西碼頭工人的薪資談判或?qū)⒊蔀橛绊懡衲耆蚬?yīng)鏈的重要決定性因素之一，再疊加俄烏沖突引發(fā)的黑海、亞速海航運(yùn)危機(jī)，今年全年運(yùn)費(fèi)或仍將高位運(yùn)行。
干散貨市場(chǎng)近期急跌急漲
BDI在2021年10月上旬一度超過5400點(diǎn)，但緊接著出現(xiàn)了急劇下滑，到2021年12月24日收盤值為2217點(diǎn)，降幅超過50%。今年1月，BDI繼續(xù)下探，1月28日，收盤值跌至1381點(diǎn)。
春節(jié)假期過后，BDI迎來反彈行情。自2月7日開始，迄今已突破2000點(diǎn)，并創(chuàng)下1月10日以來新高。隨著俄烏沖突再度升溫，波羅的海干散貨運(yùn)價(jià)指數(shù)（BDI）應(yīng)聲大漲突破2000點(diǎn)，2月23日，BDI報(bào)2244點(diǎn)，至一個(gè)月新高，散貨船運(yùn)價(jià)全線上漲。
為何干散貨市場(chǎng)會(huì)出現(xiàn)急跌急漲情況？“2021年四季度，隨著中國限產(chǎn)限電和房地產(chǎn)等下游需求低迷，國際鐵礦石和煤炭等大宗商品價(jià)格下滑，市場(chǎng)表現(xiàn)應(yīng)聲深度下跌，雖受煤炭冬儲(chǔ)和南美糧食貨盤的放出有所回升，但隨即就在年末圣誕和元旦的影響下再次回調(diào)?！鄙虾H航運(yùn)研究中心分析師邵斐告訴記者，2022年1-2月，在中國農(nóng)歷春節(jié)的國際干散貨傳統(tǒng)淡季的影響下，整體貨盤低迷，運(yùn)價(jià)全面呈現(xiàn)季節(jié)性疲軟，加之印尼煤炭禁運(yùn)政策等影響市場(chǎng)情緒，BDI一度跌至1296點(diǎn)，創(chuàng)近13個(gè)月新低。農(nóng)歷春節(jié)后，隨著大宗商品發(fā)運(yùn)情況的好轉(zhuǎn)，運(yùn)價(jià)開始逐步回升。同時(shí)，2月份印尼煤炭出口禁令解除，市場(chǎng)信心大幅提振，BDI回漲。
也有市場(chǎng)分析認(rèn)為，2月以來BDI急漲，主要受到海岬型運(yùn)價(jià)波動(dòng)影響，與原材料需求相連動(dòng)。另外，2月中上旬俄烏沖突嚴(yán)峻，市場(chǎng)預(yù)期俄羅斯天然氣輸歐恐受阻，時(shí)值嚴(yán)冬，煤礦與LNG船運(yùn)需求大增，帶動(dòng)船舶運(yùn)價(jià)飆升。
集裝箱運(yùn)價(jià)高位震蕩
目前寧波出口集裝箱運(yùn)價(jià)指數(shù)與去年同期相比上漲超74%，相當(dāng)于2020年同期的4倍多。供應(yīng)鏈不暢加劇了供需矛盾，業(yè)內(nèi)人士判斷，從海運(yùn)需求和運(yùn)力供給方面來看，預(yù)計(jì)2022年全年運(yùn)價(jià)整體仍將處于高位。
浙江寧波某物流企業(yè)負(fù)責(zé)人表示，美國的長約跟短約的價(jià)格一個(gè)大柜在6000-15000美元之間，2022年最低的運(yùn)價(jià)將會(huì)在1萬美元以上。而且合約價(jià)格上升，合約數(shù)量卻在嚴(yán)重縮減，有些縮減20%，有些縮減50%艙位。
深圳港口至紐約港口的集裝箱海運(yùn)價(jià)格，雖然1月份出現(xiàn)過價(jià)格回落，但是節(jié)后隨著出貨量回升，每個(gè)集裝箱價(jià)格比節(jié)前貴了2000美元，達(dá)到15000美元，而且仍在不斷上漲。相比2020年初漲了四五倍，彼時(shí)這條航線的集裝箱價(jià)格在3000美元左右。
對(duì)于今年集裝箱市場(chǎng)的預(yù)期，專家們大都認(rèn)為，供應(yīng)鏈瓶頸難破，擁堵仍將延續(xù)。上海國際航運(yùn)研究中心國際航運(yùn)研究所所長助理、高級(jí)分析師鄭靜文表示，目前影響運(yùn)價(jià)的核心因素還是運(yùn)力周轉(zhuǎn)，在當(dāng)前運(yùn)力周轉(zhuǎn)效率難以提升的情況下，運(yùn)價(jià)難以出現(xiàn)明顯回調(diào)，但是大幅上漲的空間也不大，可能處于高位震蕩的階段。
有業(yè)內(nèi)人士告訴記者，碼頭層面，即將到來的美西碼頭勞資談判，將成為最大的“灰犀?！笔录Ｈ绻勁胁粫?，后續(xù)連鎖反應(yīng)或令供應(yīng)鏈危機(jī)雪上加霜。想要改變當(dāng)前國際港口擁堵情況，一是疫情得到有效控制，二是以美國為代表的碼頭工人勞動(dòng)合同談判順利解決。
實(shí)際上，在美西碼頭工人談判的陰云下，已經(jīng)有航運(yùn)公司悄悄上調(diào)運(yùn)價(jià)。長榮、HMM、ONE及ZIM等，已經(jīng)通知客戶將于2月15日起加收調(diào)漲亞洲至美國的綜合費(fèi)率附加費(fèi)(GRI)；并且有消息人士透露，包括長榮、HMM、ONE、陽明及ZIM等在內(nèi)的航運(yùn)巨頭，也已陸續(xù)通知客戶從3月1日起再加收調(diào)漲亞洲至美國的綜合費(fèi)率附加費(fèi)，其中每FEU將加收1000美元，漲幅約15%。
地緣局勢(shì)影響市場(chǎng)預(yù)期
2月24日，俄烏沖突升級(jí)?；诙砹_斯和烏克蘭在國際石油、天然氣和谷物等市場(chǎng)的重要地位，專家認(rèn)為，俄烏沖突的快速升級(jí)對(duì)國際航運(yùn)市場(chǎng)形成了重大的擾動(dòng)作用。國際干散貨運(yùn)輸市場(chǎng)短期內(nèi)對(duì)烏克蘭玉米貨運(yùn)影響最大，若風(fēng)險(xiǎn)持續(xù)升級(jí)對(duì)其他各相關(guān)貨種影響預(yù)將加速顯現(xiàn)；國際集裝箱運(yùn)輸市場(chǎng)短期內(nèi)對(duì)全球集裝箱供應(yīng)鏈影響相對(duì)有限，后續(xù)需關(guān)注歐美等區(qū)域國家的應(yīng)對(duì)措施。
在邵斐看來，黑海地區(qū)是2021年世界第二大糧食出口地區(qū)，貨運(yùn)量為1.112億噸。俄烏沖突升級(jí)，敖德薩港口關(guān)閉，俄羅斯已暫停在亞速海的商業(yè)船只通行，俄烏亞速?！诤^(qū)域港口貨運(yùn)將受到明顯影響，干散貨航運(yùn)市場(chǎng)反應(yīng)劇烈。
“2020年，烏克蘭95%的糧食出口通過黑海地區(qū)。因此敖德薩港口關(guān)閉后預(yù)計(jì)烏克蘭部分已銷售的玉米貨盤船期將被大面積延后或取消，黑海區(qū)域現(xiàn)階段貨運(yùn)需求驟然下滑，運(yùn)價(jià)已應(yīng)聲下跌；若短期內(nèi)持續(xù)受到影響無法出運(yùn)，亞歐地區(qū)的玉米貿(mào)易和貨運(yùn)需求預(yù)計(jì)將被轉(zhuǎn)移至其他主要玉米出口地區(qū)，美國、巴西和阿根廷等，運(yùn)距需求將被拉長，同時(shí)原材料價(jià)格和相關(guān)地區(qū)運(yùn)價(jià)也將受到供需短時(shí)錯(cuò)配而同步走高?！鄙垤撤治稣f。
但業(yè)內(nèi)人士指出，俄烏沖突短期推升散貨船運(yùn)價(jià)，但長期來看全球基建需求更是支撐散貨船運(yùn)價(jià)維持高位的關(guān)鍵。散貨船大宗貨物主要有鐵礦砂、煤炭、谷物等，中國是主要進(jìn)口大國之一，目前中國煉焦煤供應(yīng)量相對(duì)較低，且在北京冬奧結(jié)束后需求有望恢復(fù)，加上中國將鋼鐵行業(yè)的碳達(dá)峰時(shí)間延遲了五年，為干散貨市場(chǎng)帶來強(qiáng)力支撐。
在集裝箱運(yùn)輸方面，俄烏沖突暫時(shí)對(duì)全球集裝箱供應(yīng)鏈影響相對(duì)有限，后續(xù)走勢(shì)如何，要持續(xù)關(guān)注歐美等區(qū)域國家的應(yīng)對(duì)措施。
根據(jù)Hifleet的AIS船舶動(dòng)態(tài)數(shù)據(jù)來看，目前僅有一艘集裝箱船停留在敖德薩港，另有兩艘集裝箱船加速駛離烏克蘭水域，班輪公司為規(guī)避戰(zhàn)爭風(fēng)險(xiǎn)已避免進(jìn)入烏克蘭領(lǐng)域港口。黑海區(qū)域內(nèi)其他大型港口（如康斯坦察、瓦爾納、伊斯坦布爾等）運(yùn)行尚未收到明顯影響，船舶運(yùn)行軌跡正常。
“這主要是因?yàn)闉蹩颂m海域的集裝箱航線密度遠(yuǎn)低于地中海區(qū)域，因此俄烏沖突引發(fā)港口封鎖等措施對(duì)集裝箱運(yùn)輸?shù)挠绊戇h(yuǎn)低于蘇伊士運(yùn)河擁堵等事件，對(duì)全球集裝箱供應(yīng)鏈的影響相對(duì)可控?！编嶌o文表示，但目前集裝箱市場(chǎng)運(yùn)力周轉(zhuǎn)遭遇瓶頸，集裝箱市場(chǎng)運(yùn)價(jià)高位震蕩，對(duì)突發(fā)事件的敏感度較高。若俄烏沖突持續(xù)，或?qū)⒂绊懯袌?chǎng)預(yù)期。
此外，上海國際航運(yùn)研究所助理研究員龔建偉表示，對(duì)油運(yùn)市場(chǎng)來說，俄烏沖突若速戰(zhàn)速?zèng)Q，局面較快回歸平衡，則只對(duì)油運(yùn)市場(chǎng)短期市場(chǎng)情緒造成影響，對(duì)油氣能源供應(yīng)和運(yùn)輸影響有限；若俄烏沖突持續(xù)陷入膠著，歐美追加制裁俄羅斯，則總體利好油氣運(yùn)輸市場(chǎng)，跨大西洋航線運(yùn)價(jià)走勢(shì)值得期待。
根據(jù)克拉克森的數(shù)據(jù)顯示，當(dāng)前俄羅斯共計(jì)擁有49家航運(yùn)公司，合計(jì)控制自有運(yùn)力1000艘，2068.12萬載重噸，其中最大的航運(yùn)公司SCF集團(tuán)控制自有運(yùn)力146艘，1295.76萬載重噸，以油輪和LNG運(yùn)輸船為主，運(yùn)力規(guī)模分別達(dá)到897萬載重噸和196萬載重噸。
“如若俄羅斯航運(yùn)企業(yè)直接受到相關(guān)制裁，則會(huì)立刻產(chǎn)生較大市場(chǎng)運(yùn)力空缺，直接大幅推高即期市場(chǎng)運(yùn)費(fèi)水平，疊加俄歐能源管道可能中斷帶來的海運(yùn)新增需求，市場(chǎng)運(yùn)費(fèi)可能創(chuàng)造新一輪高點(diǎn)?！饼徑▊フf。
來源：中國水運(yùn)報(bào)
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